Tahvil İhracına Yoğun Talep

Tahvil İhracına Yoğun Talep

Çalık Holding ve Mitsubishi Corporation ortaklığındaki Çalık Enerji, 100 milyon TL olarak çıktığı tahvil ihracını gelen yoğun talep üzerine 150 milyon TL olarak tamamladı. ÜNLÜ & Co aracılığı ile gerçekleştirilen ihraçtan elde edilecek gelir, şirketin enerji yatırımlarının finansmanında kullanılacak.

Enerji müteahhitliği alanında dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alan Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş. (“Çalık Enerji”)’nin 150 milyon TL’lik özel sektör tahvil ihracı, Türkiye'nin lider yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co aracılığı ile başarıyla tamamlandı. 3 Şubat’ta gerçekleştirilen ihraca çok sayıda nitelikli yatırımcı ilgi gösterdi. 150 milyon TL tutarındaki 2 yıl vadeli özel sektör tahvili,  Çalık Enerji'nin ikinci ihracı oldu. Şirket yine aynı tutardaki ilk ihracının itfasını 27 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirmişti. 3 ayda bir faiz ödemeli olarak gerçekleştirilen ihracın ilk kupon ödemesi için belirlenen faiz oranına göre yıllık bileşik getirisi yüzde 16.1424 oldu. Yapılan ihraç ile elde edilecek finansmanın, Çalık Enerji'nin yenilenebilir enerji yatırımları için kullanılması öngörülüyor. Çalık Enerji, 5.500'ün üzerinde çalışanı ile enerji ve altyapı tesislerinin anahtar teslim kurulumu, elektrik ve gaz dağıtımı ve elektrik enerjisi üretimi alanlarında dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. İlk ihracı takiben, Mayıs 2015 tarihinde Mitsubishi Corporation stratejik bir yatırım ile şirkete ortak olmuştu. 2016’da ise şirketin JCR Ulusal Kredi Notu BBB+ seviyesinden A- seviyesine yükselmişti.

Haberin Tamamı ST Elektrik-Enerji Dergisi'nin Mart 2017 Sayısında

Yorumlar

Yorumunu yaz